蒂姆成为联邦调查局通缉的反战示威者。霍克和露西拥有安定的生活、两个孩子和一栋乡间别墅——这正是蒂姆藏身的绝佳地点。失去联系多年的霍克希望蒂姆回到他的生活中，而正在成为牧师的蒂姆无法抗拒霍克的魅力。马库斯放下事业，照顾年迈的父亲，同时也拒绝了自己的恋情。弗朗姬成为被社会抛弃的“女孩们”的顾问。20世纪50年代的华盛顿，战争英雄霍金斯·富勒在国务院步步高升。他一边与女人调情，一边与男人偷欢，避免陷入感情纠葛。当霍克遇到虔诚的蒂姆·劳克林后，一切都发生了变化：他们开始了一段让自己陷入危险的婚外情。1986年，已婚的霍克收到了一个神秘包裹，他决定一定要见蒂姆一面。